트럼프 행정부의 ‘에너지 패권 회귀’
LNG·원전·탄소감축 시장 재편 속 한국 기업의 기회와 리스크

미국 에너지부(DOE)가 트럼프 행정부의 에너지 패권 전략을 재가동하기 위해 대규모 조직 개편을 단행하면서, 한국 에너지 산업에도 중장기적인 영향을 미칠 것이라는 전망이 나오고 있다.

이번 개편은 미국이 기후·환경 중심에서 벗어나 다시 한 번 에너지 생산·에너지 안보·산업 경쟁력 중심의 정책 기조로 회귀하고 있음을 보여주며, LNG 조달 구조부터 원전 산업, 재생에너지 투자, 공급망 전략에 이르기까지 한국 기업의 대응 전략에 변화를 요구하고 있다.

한국의 LNG 수급 체계는 이번 조직 개편의 영향을 가장 먼저 받을 가능성이 크다. 미국은 이미 한국의 최대 LNG 공급국 중 하나이며, 트럼프 행정부는 셰일가스와 LNG 생산 확대를 다시 핵심 전략으로 채택할 것으로 보인다. 미국의 생산량 증가가 한국의 장기 수입 계약 안정성에는 긍정적으로 작용할 수 있지만, 동시에 미국 내 인프라 투자 우선순위 변화나 수출 터미널 승인 여부가 불확실성을 더할 가능성도 있다. 과거 트럼프 1기에서처럼 LNG 구매가 양국 간 무역 협상 카드로 활용될 가능성도 배제하기 어렵다. 한국 가스공사 등을 중심으로 수입선 다변화와 장기 계약 포트폴리오 재점검이 필요한 이유다.

원전 분야에서는 기회와 위험이 동시에 존재한다. DOE가 핵안보와 핵무기 관리 부문의 역량을 강화한다는 것은, 미국이 원자력 기술·SMR(소형모듈원전)·핵연료 정책을 전략산업으로 규정하고 있다는 의미와 맞닿아 있다. 한국형 원전(K-SMR)과 미국 기업 간 기술 협력 확대 가능성이 열리는 반면, 미국이 자국 원전 기업 중심의 시장 보호주의를 강화하거나 한국 SMR 기술의 미국 진출 요건을 강화할 가능성도 있다. 미국과의 원전 협력이 확대될수록 한국 기업은 시장 진출을 위해 미국과의 합작·공동 개발 형태를 사실상 선택해야 할 수도 있다.

재생에너지·수소·배터리 산업은 상대적으로 부담이 늘어날 가능성이 크다. DOE의 우선순위가 화석에너지와 핵에너지 중심으로 재편될 경우, 미국 내 태양광·배터리·수소 프로젝트에 투입되는 보조금 규모가 조정될 가능성이 제기된다. IRA(인플레이션 감축법) 이후 미국에 대규모 투자를 진행한 한국 기업(한화, LG에너지솔루션, SK 등)은 정책 환경 변화에 따른 리스크 관리가 더욱 중요해질 전망이다. 다만 전기차·배터리 핵심 광물 공급망은 국가안보 차원에서 계속 지원될 가능성이 높아 일부 분야는 여전히 기회를 유지할 것으로 분석된다.

이번 개편이 핵심으로 두고 있는 국가안보·핵무기 관리 강화는, 결과적으로 미국의 국방·우주·에너지 기술 공급망을 자국 중심으로 재정비하겠다는 의지를 드러낸다. 이는 한국 기업의 미국 내 조달 시장 진입 장벽을 높일 수 있으며, 원전·방산·에너지 장비 분야에서 더 엄격한 보안 규정과 인증이 요구될 가능성이 크다. 방산·원전 장비 기업인 한화에어로스페이스, 두산에너빌리티 등은 미국과의 기술 협력에서 보안·규제 대응 역량을 강화해야 하는 과제가 생길 것으로 보인다.

지정학적으로도 이번 조직 개편은 미국과 중국 간 에너지·기술 경쟁의 장기화를 의미한다. 미국이 LNG·원전·배터리 공급망을 자국 중심으로 재편하려는 움직임을 강화할수록, 한국은 미국-중국 사이에서 공급망 균형 전략을 다시 조정해야 한다. LNG와 원전은 미국 중심의 공급망 편입 압력이 강화되고, 태양광과 배터리는 중국 의존 축소가 지속적으로 요구될 가능성이 있다. 탄소중립·수소시장도 미국 규범 체계에 맞춘 인증 기준을 따를 것을 요구받을 가능성이 크다.

결국 이번 에너지부 조직 개편은 한국 에너지 산업 전반에 ‘선택과 집중’의 전략적 결정을 요구하는 신호로 읽힌다. 한국은 미국과의 협력에서 원전·핵심광물·배터리 분야에서 새로운 기회를 확보하는 동시에, 재생에너지·수소·무역 협상과 관련된 불확실성을 최소화할 정책·산업적 대응이 필요한 시점이다. 미국의 정책 변화가 글로벌 에너지 질서를 다시 흔들기 시작한 만큼, 한국 기업과 정부는 에너지 공급망·기술 동맹·수입 포트폴리오 전반에 걸친중장기 전략을 재정립해야 할 것으로 보인다.